專業人士
投資經理是一種專業人士，負責管理和運營投資組合。
他們的主要職責包括瞭解客戶的需求和目標，根據客戶的風險承受能力和投資偏好提供相應的投資建議。投資經理還涉及組織設計、評估投資項目、擬訂實施計劃和行動方案，向上級管理層提供建議。他們負責分析經濟形勢，進行市場調研、數據收集和可行性分析，設計投資項目，並預測財務和分析風險。此外，投資經理還需要爲投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容。他們還參與談判投資項目，建立並保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好業務關係，並直接或間接管理投資項目，監控和分析投資項目的經營管理，並及時提出業務拓展和管理改進的建議。
投資經理的角色還可以更具體地分爲協助投資總監篩選優質企業、負責投資項目的挖掘、篩選、研判、立項、盡職調查，並出具盡職調查報告等任務。他們還參與項目談判，形成投資方案，並出具投資建議書，並在投委會審議結果出來後，負責項目在基金產品投決會的宣講。投資經理還需要定期走訪已投項目，對投後企業資料進行收集歸檔，及時發現重大風險並上報，並出具分析報告。他們還負責對已投項目的賦能工作。
從更廣泛的角度來看，投資經理在投資機構中扮演着類似項目經理的角色，主要負責尋找優質項目，進行商業計劃書的審查，對項目進行背景調查、撰寫投資報告、跟蹤項目的交割、以及提供投後服務等工作。