要參加CFA考試，需要遵循以下步驟：
學歷和工作經驗要求。考生需要擁有學士學位或相當於四年制本科的專業水準。如果考生不具備學士學位，但具備相應的工作經驗，也是可以接受的。工作經驗可以替代學歷要求，例如，4年的全職工作經歷被視為等同於學士學位。
註冊報名。考生需要在考試視窗開放期間進行註冊。在校大學生可以在畢業前12個月內註冊報名CFA一級考試，而畢業後才能參加CFA二級考試。
有效證件。考生需要持有有效的國際旅行護照，以便進行註冊和參加考試。
英語水平要求。由於CFA考試全程使用英語，考生需要具備足夠的英語水平來理解試題和表達觀點。
職業道德規範。考生需要遵守職業道德規範。
考試當天準備。考生需要至少提前30分鐘到達考場，並遵守考場規則。考生可以攜帶規定的計算器和書寫工具進入考場。在考試開始前，考生將進行身份驗證，並閱讀並同意「考生承諾書」。
考試流程。CFA考試分為兩個部分，每部分都有不同的時間限制。考生在每部分開始前需要確認並提交答案。考試結束後，考生需要完成考試體驗問卷。
請注意，CFA考試對專業沒有限制，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受。兼職職位不符合資格，四年總數必須在入學前累計。