CRM（客戶關係管理）流程通常包括以下幾個階段：
產生品牌意識：這是獲取新客戶的開始，通過行銷活動介紹企業，了解目標客群，細分和區隔這些客群，建立有意義的行銷活動。CRM系統會提供豐富的信息，顯示歷史商機和客戶的模式，幫助行銷團隊更好地了解目標人群。
獲取商機：在介紹品牌之後，需要鼓勵團隊深入了解業務，並參與其中。這通常由行銷或銷售團隊負責，可能通過電子郵件註冊、社交媒體贈品等方式吸引潛在客戶。銷售人員可以使用CRM系統的即時交談功能主動聯繫網站上的潛在客戶。
將商機轉化為銷售：市場專員和銷售人員通過各種渠道與客戶深入溝通，了解客戶需求，銷售代表展示產品和服務，吸引客戶興趣。如果客戶對提案感興趣，銷售代表可以邀請他們進一步談判和討論商務細節。這涉及線索管理、商機管理、客戶信息管理等功能。
售中管理：基於已確認的交易細節，銷售代表和訂單管理專員與客戶達成正式交易，實現銷售目的。這包括談判和簽訂銷售契約，製作銷售訂單，確認支付方式，生產和發貨，以及確認收款和更新訂單狀態。
售後服務和客戶關係維護：完成銷售後，繼續提供售後服務，維護客戶關係。這可能包括預測管理、契約管理、報價管理、訂單管理、發貨管理、物流管理、應收管理等系統功能。
CRM流程的目的是通過提供個性化的服務和有效的銷售策略，提高客戶滿意度和忠誠度，從而增加收入和利潤。