交易模型是一種用來指導和控制交易行為的工具，它基於多種學科的理論，包括金融投資學、金融工程學、金融行為學等，並融合了技術分析理論，如均線理論、圖形分析理論、波浪理論等。此外，交易模型還利用現代科學技術，如電腦和通訊技術。
交易模型的分類方法多樣，可以根據使用者或模型理論進行分類。模型理論分類包括β係數（貝塔係數）、資本資產定價模型（CAPM）、資本市場線（CML）和投資組合理論等。這些模型提供了關於如何評估證券系統性風險、探求風險資產收益與風險的數量關係、以及如何降低非系統性風險等問題的見解。
交易模型也可以指產品經理設計的機制，旨在促成用戶做出某種行為，且這種機制是可持續的，平衡生態的。在這種意義上，交易模型可以被視為一種商業模式，是多邊關係中平衡的利益創造和利益分配模式。
對於個人交易者來說，交易模型是對個人交易行為的約束，有助於控制交易行為，避免盲目和衝動的交易決策。它可以幫助交易者設定恆定的倉位比例和止損預期，從而控制最壞結果即虧損的風險。