投顧是什麼意思

投資顧問

投顧是“投資顧問”的簡稱，指的是專門提供證券投資建議以獲取薪酬的資產管理專業人士。

投顧的角色包括幫助客戶理解財務知識、投資常識，引導客戶理解和評價投資風險，並提供個性化的投資建議。在金融投資服務中，投顧是客戶首先遇到的專業人員，他們與客戶的溝通與交流通常是持續整個服務過程的，投顧服務不僅限於個別投資建議，還包括幫助投資者適應市場波動，實現長期投資目標。