專業的金融服務提供者
理財規劃師(Financial Advisor/Financial Planner)是專業的金融服務提供者，致力於爲客戶提供全面的理財規劃。
理財規劃師運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業和機構的理財目標，提供綜合性的理財諮詢服務。他們的服務內容涵蓋多箇方面，包括但不限於現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃和財產分配與傳承規劃。理財規劃的目的是幫助客戶提高生活品質，並在不同生活階段保持既定的生活水平。理財規劃師需要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，以制定出適合客戶需求的、切實可行的理財方案，並持續監控和調整這些方案，以滿足客戶長期和不斷變化的財務需求。