製作小灰熊字幕的步驟如下：
啟動小灰熊字幕製作軟體。首次使用時，會提示選擇字元集，如Ansi英文、GB2312簡體中文和BIG5繁體中文等。如果不做選擇，程式將自動繼續運行。
準備素材。包括歌曲的音頻或視頻檔案、歌詞文本。建議檔案名稱稱相同並放在同一位置。
載入歌詞。使用KBuilder Tools打開歌詞文本。程式會自動在歌詞前加三行代碼。然後，裝載相應的多媒體檔案。
取時間點。播放歌曲時，每唱一個字敲一下空格鍵，以便軟體記錄每個字幕顯示的時間。確保在開始唱每一行歌詞時敲空格鍵。
編輯歌詞。在KBuilder Tools中直接修改歌詞文本。切換到編輯狀態後，可以編輯歌詞檔案，然後切換回取時間狀態。
保存歌詞腳本。完成後保存為.ksc檔案。也可以導出為.ssa或.srt檔案。
在視頻編輯軟體中使用。將.ksc或導出檔案與其他視音頻素材一起編輯，生成視頻檔案。
以上步驟提供了從準備素材到在視頻編輯軟體中使用的完整過程，確保每個步驟都準確執行，可以製作出高質量的字幕效果。