三大妖怪分別是：
孫悟空：孫悟空原本是天地孕育的一石猴，後拜菩提老祖為師，學會了72變和筋斗雲。他的故事是一個底層妖怪逆襲成佛的故事。孫悟空能力強了，神就要打壓或者收入體制，石猴變成了孫行者，孫行者上天宮做「弼馬溫」。孫行者因嫌「弼馬溫」官小，反出天庭，自稱齊天大聖，要自創一個體系，遭到了佛，道，天庭三大系統的打壓。被囚禁於五指山下，後孫行者受唐僧招安，幫助唐僧完成了去西天取經的重任，孫悟空最後被佛封封為戰鬥勝佛，加入體系。
九尾妖狐：《山海經》中提到的怪獸，其狀如狐而九尾。九尾狐天生聰慧而美麗更善於魅惑人類和神。九尾狐不是靈獸，靈獸是人的寵物，只能人吃靈獸。而九尾妖狐具有反抗精神，是有吃人的欲望的。商紂王的夫人妲己也是九尾妖狐奪舍妲己而形成的妖怪。
天狗：《山海經》中提到的妖怪，其狀如狸而白首，其音如琉璃，可以御凶。天狗是種像野貓而頭部白色的動物形體的妖怪。傳說後羿射日成功之後，西王母給了後羿靈藥。隨知嫦娥偷吃靈藥，獨自升天。後羿的獵犬大黑髮現之後，就將剩下的靈藥舔盡，吃完靈藥後，大黑不斷變大，也升上天宮尋找嫦娥。嫦娥慌不擇路藏進了月亮里，大黑大怒，一口吞下了月亮。玉帝跟西王母得知月亮被狗吞噬之後，便發天兵天將捉拿住黑狗，命大黑吐出了月亮。知道原委之後，玉帝封大黑為天狗守護南天門。大黑雖然受封，但黑狗還是一有機會便想吞噬月亮。