金融管培生主要負責協助公司開拓市場、與客戶溝通、制定團隊管理制度、分析客戶需求、提供諮詢服務等。
金融管培生通常在證券、銀行等金融類公司工作，負責收集融資信息、整理日常維護工作、協助完成與金融機構的融資方案設計、商務談判、提供資料、辦理融資手續等。
此外，金融管培生還參與制定金融團隊的管理制度和規範，監督其實施情況，研究分析高淨值客戶的資金管理需求，為公司產品提出改進建議，維護客戶與潛在客戶的關係，整理分析客戶需求側重點，以便及時提供產品方案，整理客戶反饋和意見，提高客戶滿意度和服務體驗，完成回收率的指標，對高風險客戶提出風險預警等。