在Excel中使用控制項的步驟如下：
顯示「開發工具」選項卡。在Excel選單上，單擊「首選項」，在「創作」下，單擊「視圖」，在"在功能區中顯示"下，選擇"開發工具"選項卡。
添加內容控制項並設定其格式。在"開發工具"選項卡上，單擊要添加的控制項，然後在工作表中單擊要插入控制項的位置，若要設定控制項的特定屬性，可按住CONTROL並單擊該控制項，然後單擊"設定控制項格式"，在"設定控制項格式"框中，可設定需要的屬性，如字型、對齊方式和顏色。
配置控制項。一定要有數據源做連結，首先創建所需要的指標，例如，第一列為序號，第二列為指標，寫入=VLOOKUP(D5,D6:E9,2,0)，然後右鍵剛才的控制項，選擇設定控制項格式，數據源區域=$E$6:$E$9，單元格連結$D$5（注意$符號的使用），下拉顯示項數：是幾個指標就寫幾。
此外，若要使控制項的指標變為動態的數據，可以先把日期改為行（可以在貼上時選擇性貼上），然後在日期下寫入if+sumifs公式嵌套，例如=IF($E$5=$E$6,SUMIFS(Sheet2!$B:$B,Sheet2!$A:$A,Sheet1!H$5),IF($E$5=$E$8,SUMIFS(Sheet2!$D:$D,Sheet2!$A:$A,Sheet1!H$5)))，如果想加入多條件，就套在sumifs裡邊，比如城市、大區等條件。