金融助理的工作職責涵蓋了金融領域的多個方面，主要包括：
項目管理與運作。金融助理需要對金融工具和項目進行設立、運作和管理，這包括對金融產品進行設計、談判、簽約發行及維護。
數據分析和風險評估。進行金融市場和投資項目的數據分析，包括行業研究、風險評估，以及提供投資價值報告和策略建議。
客戶關係管理。與客戶保持良好溝通，提供諮詢服務，收集客戶資料，並解決客戶問題。
支持高層管理。協助總經理或部門負責人進行商務談判、協調部門工作、準備報告和檔案處理等。
合作關係的建立與維護。與金融機構建立和維護合作關係，協調公司內部各部門之間的關係。
參與金融活動。參與品牌活動，如邀請金融嘉賓、接待與會人員等。
要成為一名金融助理，通常需要具備金融、投資學等相關領域的專業知識，相關工作經驗，以及一定的學歷要求（如本科及以上學歷）。此外，還需要具備較強的責任心、人際溝通能力和團隊協作能力。