話說第一隻毛毛蟲，有一天爬呀爬呀過山河，終於來到這棵蘋果樹下。他並不知道這是一棵蘋果樹，也不知樹上長滿了紅紅的蘋果。當他看到同伴們往上爬時，不知所以 的就跟著往上爬。沒有目的，不知終點，更不知生為何求、死為何所。他的最後結局 呢？也許找到了一顆大蘋果，幸福的過了一生；也可能在樹葉中迷了路，顛沛流離糊 塗一生。不過可以確定的是，大部分的蟲都是這樣活著的，也不去煩惱什麼是生命意義，倒也輕鬆許多。
有一天，第二隻毛毛蟲也爬到了蘋果樹下。他知道這是一棵蘋果樹，也確定他的」蟲生目標「就是找到一棵大蘋果。問題是…他並不知道大蘋果會長在什麼地方？但他 猜想：大蘋果應該長在大枝葉上吧！於是他就慢慢地往上爬，遇到分支的時候，就選 擇較粗的樹枝繼續爬。 當然在這個毛蟲社會中，也存在考試制度，如果有許多蟲同時選擇同一個分支，可是 要舉行考試來決定誰才有資格通過大樹枝。幸運的，這隻毛毛蟲一路過關斬將，每次 都能第一志願的選上最好的樹枝，最後他從一枝名為」大學「的樹枝上，找到了一顆 大蘋果。不過他發現這顆大蘋果並不是全樹上最大的，頂多只能稱是局部最大。因為 在它的上面還有一顆更大的蘋果，號稱」老闆「，是由另一隻毛毛蟲爬過一個名為 」創業「的樹枝才找到的。令他洩氣的是，這個創業分支是他當年不屑於爬的一棵細 小的樹枝
接著，第三隻毛毛蟲也來到了樹下。這隻毛毛蟲相當難得，小小年紀，卻自己研製了 一副望遠鏡。在還未開始爬時，就先利用望遠鏡搜尋一番，找到了一棵超大蘋果。同 時，他發覺當從下往上找路時，會遇到很多分支，有各種不同的爬法；但若從上往下 找路時，卻只有一種爬法。他很細心的從蘋果的位置，由上往下反推至目前所處的位 置，記下這條確定的路徑。於是，他開始往上爬了，當遇到分支時，他一點也不慌 張，因為他知道該往那條路走不必跟著一大堆蟲去擠破頭。譬如說，如果他的目標是 一顆名叫」教授「的蘋果，那應該爬」升學「這條路；如果目標是」老闆「，那應該 爬」創業「這分支；若目標是」政客「，也許早就該爬」厚黑之道「這條路了。 最後，這隻毛毛蟲」應該「會有一個很好的結局，因為他己具備了」先覺「的條件 了。但也許會有一些意外的結局出現，因為毛毛蟲的爬行相當緩慢，從預定蘋果到抵 達時，需要一段時間。當他抵達時，也許蘋果已被別的蟲捷足先登，也許蘋果已熟透 而爛掉了…
第四隻毛毛蟲可不是一隻普通的蟲，同時具有先知先覺的能力。他不僅先覺知道自己 要何種蘋果，更先知──知道未來蘋果將如何成長。 因此當他帶著那」先覺「的望眼鐿時，他的目標並不是一顆大蘋果，而是一芽含苞待 放的蘋果花。他計算著自己的時程，並估計當他抵達時，這朵花正好長成一顆成熟的 大蘋果，而且他將是第一個鑽入大快朵頤的蟲。果不其然，他獲得所應得的，從此過 著幸福快樂的日子。
毛毛蟲的故事本來應該到此結束了。因為所有故事的結局都必須是正面的且富有教育意義。但仍有不少讀者好奇：第五隻毛毛蟲到底怎麼了…？ 其實他什麼也沒做，就在樹下躺著納涼，而一顆顆大蘋果就從天而降在他的身邊。因為樹上某一大片樹枝早就被他的家族占領了。他的爺爺、爸爸、哥哥們盤據在某一樹 幹上，禁止他蟲進入。然後蘋果成熟時，就一顆顆的丟給底下的子孫們撿食。奉勸諸位，如果你不是含著金湯匙出生的，可不要妄想檢到大蘋果，因為反而會被砸死的。