第一回
宴桃園豪傑三結義斬黃巾英雄首立功
漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。
張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，
劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織席為業，為漢室宗親。
桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。
曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：「安天下者必此人也」,汝南許劭說操為「治世之奸雄。」操除洛陽北部尉時，不辟豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
第二回
張翼德怒鞭督郵
何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱[]孫堅打敗黃巾，朱[]詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，（）唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。
督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。
玄德助劉虞平黃巾，劉虞，公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。
宮中何進與十常侍周旋。
第三回
議溫明董卓叱丁原
饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹，曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
第四回
廢漢帝陳留踐位
謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。
少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。
董卓攝君害民。
曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。
八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
操因多疑而殺呂后奢全家。並說：「寧教我負天下人，休教天下人負我」.陳宮視操卓為一路人。
第五回
發矯詔諸鎮應曹公
破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德，關，張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。
八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
第六回
焚金闕董卓行兇
匿玉璽孫堅背約
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：「吾為天下計，豈惜小民哉！」
李[],郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安，死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。
孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。
曹操領兵討董卓，被呂布打敗後埋怨袁紹「遲疑不進，大失天下之望」,投揚州去。，公孫瓚與劉，關，張，亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。
第七回
袁紹磐河戰公孫
孫堅跨江擊劉表
袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。
劉，關，張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。
袁術向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。
孫堅伐劉表；劉表先敗，後聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。
孫策用黃祖換父屍後回江東。
第八回
王司徒巧使連環計
董太師大鬧鳳儀亭
董卓在長安任意殺戳。
王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。
王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。
呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，大怒。
第九回
除暴凶呂布助司徒
犯長安李[]聽賈詡
李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：「我等皆死於女人之手矣。」
董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於卓，卓欣然以往。被殺。
蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。
李郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。
第十回
勤王室馬騰舉義
報父仇曹操興師
李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。
西涼刺史馬騰，并州刺史韓遂引兵伐李，郭，各有勝負。
曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為「青州兵」.「其餘盡令歸農」,自此威名日重。
操在兗州，招賢納士。
操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
第十一回
劉皇叔北海救孔融
呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。
太史慈與劉關張殺敗黃巾。
玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。
操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。
陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。
曹操被呂布戰敗，典韋救出。
第十二回
陶恭祖三讓徐州
曹孟德大戰呂布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。
操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。
陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。
操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀，黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。
操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
第十三回
李[]郭汜大交兵
揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。
太尉楊彪使反間計，李[],郭汜互相殘殺。
張濟與催，汜講和，兩人從之。
郭汜劫駕，董承等救駕。催，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。
帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。
楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通，汜劫駕。
第十四回
曹孟德移駕幸許都
呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。
楊彪奏帝召山東曹操保駕。
[],汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。
[],汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；[],汜與曹戰敗落荒而走。
董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。
操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。
操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。
操懼劉備，呂布，從荀[]「二虎竟食」計，使劉，呂相殺，不成。
荀[]又獻「驅虎吞狼」之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。
第十五回
太史慈酣斗小霸王
孫伯符大戰嚴自虎
袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。
玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，
孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為「孫郎」.
孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
第十六回
呂奉先射戟轅門
曹孟德敗師流氵育水
呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。
張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。
曹操不殺劉備，送給兵，糧，使領豫州牧，屯小沛。
張繡從賈懷計降操，又因操霸占叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師氵育水；于禁打敗張張銹。操賞封于禁，責夏侯忄享治兵不嚴之過。
操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。
第十七回
袁公路大起七軍
曹孟德會合三將
袁術稱帝。聽說呂布結好曹操，領軍征徐州。被呂布打敗，向孫策求救，被斥。
曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。
曹操同劉備，呂布攻袁術。破壽春。
操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首。
張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。
第十八回
賈文和料敵決勝
夏候忄享撥矢啖睛
張繡從賈詡計打敗曹操。
曹操出奇兵戰勝張繡。
操因袁紹襲許都而回。
郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀[],郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。
操出兵助備，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享撥箭啖睛，趕殺曹性。
第十九回
下邳城曹操鏖兵
白門樓呂布殞命
玄德被呂布打敗，往許都投曹操。中途獵戶劉安殺妻供食。
曹操與陳登，陳[]父子為內應，敗呂布，得徐州。
操攻下邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰。
布從郭嘉之計，決沂，泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。
布部下候成獻赤免馬給操；魏續，宋獻綁呂布迎操兵入城。
操泣殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺濮陽戰敗時已之將張遼。
第二十回
曹阿瞞許田打圍
董國舅內閣受詔
操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。
操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。
荀[]諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼「萬歲」之禮。關羽欲斬曹，備阻之。
獻帝回宮謂伏後日：「先受董卓之殃，後遭[],汜之亂，再受曹之威懾」獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。
董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字。
第二十一回
曹操煮酒論英雄
關公賺城斬車
董承邊絡劉備謀操。備恐操謀害，於後園種菜，以為韜晦之計。
操青梅煮酒，請玄德於小亭暢飲，論天下英雄叭有劉備和他兩個。
袁術使人歸帝號於袁紹。劉備以截擊袁術為名脫離曹操。
操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備。陳登，陳[]又結連劉備殺了車胃。
第二十二回
袁曹各起馬兵三軍
關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。
劉備連袁紹；袁紹起助備代操。令陳琳起草討曹操。
操患頭風，陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒，一面領兵殺備，一面領兵拒紹。
關公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。
劉備令雲長守下邳，自己和張飛守小沛。以為犄角之勢。
第二十三回
禰正平裸衣罵賊
吉太醫下毒遭弄
操，紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。
曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。
劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。
董承病，和太醫吉平密謀，董承家奴向操告密，操監禁董承，王子服等。曹操搜出了帶詔並義狀，欲獻帝立新君。
吉平撞階而死。
第二十四回
國賊行兇殺貴妃
皇叔敗走投袁紹
操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等七百餘人及董貴妃皆處死。
操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不願趁操出兵入許昌。
張飛獻計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。
操愛雲長武藝，欲計取之於下邳。
第二十五回
屯土山關公約三事
救白馬曹操解重圍
操從程昱計誘關公出下邳城廝殺，圍關公於土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關公拚死有三罪，降操有三利；關公亦有三約，操從其言。關公告廿，糜二夫人後降操。
操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚，關公待二位嫂甚恭。
關公見帝，帝呼為：「美[]公。」
操贈關公錦戰袍，紗錦作囊護[],又送赤免馬。關公告訴張遼一定立功後離操。
備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。
第二十六回
袁本初敗兵折將
關雲長掛印封金
備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關公為漢壽亭候。
操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關公斬文丑於馬下。
孫乾見關公言玄德在袁紹處。關公為操除黃巾餘部，黃巾部不戰而敗，願讓汝南現關公，提醒關公勿忘故主。
關公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。
操將蔡陽欲阻關公。
第二十七回
美[]公千里走單騎
漢壽候五關斬六將
操深敬關公不忘舊主。不讓蔡陽關公，自領十騎相送。贈雲長錦袍一領，黃金一稱。
黃巾餘部廖化降關公。
關公過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。
在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉辟去了。
第二十八回
斬蔡陽兄弟釋疑
會古城主臣聚義
關公欲斗追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關公。
關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關公降操，公斬操將蔡陽以釋。
公與孫乾到汝南見劉辟，言劉備又回袁紹處。關公與孫乾往河北，與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計。關公中途收關平為子，玄德，關公，周倉在臥山與趙雲相見。
劉備領眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大敵曹操，紹派陳震為使往結孫堅，抗拒曹操。
第二十九回
小霸王怒斬于吉
碧眼兒坐領江東
孫策在江東欲求大司馬之職，操不許，策欲代操。
因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。
袁紹派使陳震結連東吳拒操。策喜。
孫策怒斬于吉之後而亡。以印綬孫權。
周瑜向孫權薦魯肅。魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁，並薦琅琊南陽人諸葛瑾。權從肅計拒紹從操。
第三十回
戰官渡本初敗績
怯烏巢孟德燒糧
袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐，沮授不宜速戰的交戰的意見。
第一次交鋒，操軍大敗。兩家在官渡對峙，各施攻術。
袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議，反疑責許攸，許攸棄紹曹操，獻計曹操領兵燒烏巢，操從之。
沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。
操領張頜，高覽敗而投操。
操從許攸計，作速戰起兵，大破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。
沮授不降；操殺而厚葬之。
第三十一回
曹操倉亭破本初
玄德荊州依劉表
袁紹悔不聽田豐之言，致此敗；卻又忌殺田豐。
操引得勝之兵陳列河上，受到土人歡迎。操號令三軍勿要擾民。
操從程昱「十面埋伏」之計，誘袁紹至河上，背水死戰大敗袁軍於倉亭。
操因劉備犯許都，提大兵往汝南迎劉備。
穰山一仗，備勝操敗；但接著操轉敗為勝。
劉備至漢江，從孫乾計歸荊州劉表，劉表迎劉備入荊州。
紹不聽謀士深溝高壘之計，往拒操兵。
第三十二回
奪冀州袁尚爭鋒
決漳河許攸獻計
袁紹三子袁尚在黎陽敗於張遼。袁紹吐血數半而死。袁譚袁尚互斗。譚欲假操之手攻尚。操從程昱計助譚伐尚。
操打敗尚，尚往中山而逃。操從攸計。決漳水淹冀。
操憐為袁紹起草討曹檄的陳琳之長命為從事。
操破冀。
第三十三回
曹丕趁亂納甄氏
郭嘉遺計定遼東
曹丕納袁熙之妻甄氏為妻。操哭袁紹。盡免河北居民一年租賦。自領冀州牧。
許攸傲激許褚被殺。而後褚見曹操，操責之，厚葬攸。又訪冀賢士，得崔琰。
袁譚被曹洪殺死。曹操得南皮，「安撫百姓」.王修哭袁譚，操稱其為「忠臣」.
幽軍馬降操。操荀攸詐降計破並。操又從郭嘉計，遠征沙漠，得柳城。郭嘉遺書定遼東。
第三十四回
蔡夫人隔屏聽密語
劉皇叔躍馬過檀溪
操築銅雀台於漳河之上，領兵回許都，養精蓄銳，分兵屯田。
蔡瑁與其姊蔡夫人獻計劉表欲謀玄德。劉表讓玄德往新野駐紮。
劉備不同意劉表廢長立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害劉備。劉備乘的盧馬出襄陽西門，躍過檀溪而逃。
第三十五回
玄德南漳逢隱淪
單福新野遇英主
水鏡先生向劉備舉薦伏龍，鳳雛。
劉表令劉琦到新野給劉備請罪，劉琦告之以繼母蔡夫人不容之苦。
玄德得單福，為軍師。單福計破曹軍。
曹仁率兵殺奔新野。
第三十六回
玄德用計襲樊城
元直走馬薦諸葛
單福識破曹仁「八門金鎖陣」,使趙雲衝突而破。
曹仁劫寨，被單福設計擊敗，樊城亦被關公所占，只好回許昌。告操單福（徐庶）為備出謀畫策。
玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。曹操召禁徐母，要其作書召子，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐庶至。
徐庶行前向劉備舉薦諸葛亮，並親往臥龍岡向諸葛亮打招呼。
第三十七回
司馬微再薦名士
劉玄德三顧茅廬
徐母見兒子來許都，罵後自縊。
操引漳水作「玄武池」.教訓三軍，準備南證。
司馬微見劉備，比諸葛為「興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房」.
玄德一請孔明不遇。崔州平認為欲使孔明出世，徒費心力。劉備雄心不為所動。
玄德欲二請孔明，張飛不悅。劉備於隆冬來至臥龍岡，遇石廣元，孟公威，諸葛亮三弟諸葛均，孔明岳父黃承彥。諸葛均孔明不在。劉備留書一封而去。
第三十八回
定三分隆中決策
戰長江孫氏報仇
劉備不聽雲長，張飛勸阻，三請諸葛亮。
離草廬半里之外，下馬步行。亮晝寢未起，備拱立階下。張飛欲放火燒亮。雲長勸住。孔明翻身向里而臥，劉備不讓小童喚起，又立了一時辰，亮方起。玄德請亮助已，亮不去，備淚濕衣，亮乃從之下山去新野。
曹操討孫權之子入朝，權不給，操有下江南之意。
孫權母喪，囑以後事。黃祖部將甘寧投權，權從甘寧計，領十萬大軍破江夏。
第三十九回
荊州城公子三求計
博望坡軍師初用兵
甘寧射死黃祖，孫權棄江夏回江東。
劉表以荊州付劉備，劉備卻之。孔明教劉琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窺新野，夏候忄享不聽徐庶之言，要擒劉備，諸葛亮。孔明教練新野民兵，打敗曹將夏候忄享。
第四十回
蔡夫人議獻荊州
諸葛亮火燒新野
孔明建議劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。
孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融並其二子。
劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。
劉備不願誘殺劉琮以奪荊州，願走樊城避操兵。
操兵至，諸葛亮誘操兵入新野以火燒之，又用白河水淹之。
第四十一回
劉玄德攜民渡江
趙子龍單騎求主
操令徐庶為使召降玄德不得。
劉備棄樊城往襄陽，與民同行。劉琮不開城門，玄德準備先取江陵安家。從人勸他棄民先行，備不忍為。
操至襄陽，蔡瑁，張充被加之厚爵，殺蔡夫人及劉琮。
劉備被操軍衝散。趙雲單騎求阿斗。
第四十二回
張翼德大鬧長坂橋
劉豫州敗走江津口
張飛在長坂橋一聲巨吼嚇死夏候傑，喝退曹操百萬兵。
關公，孔明，劉琦接應劉備投江夏。荊州軍民投降曹操。曹操點馬步水軍八十三萬，詐稱一百萬，水陸並進，沿江而來。
東吳孫權商議御操之策，魯肅請往江夏說備共搞曹操。諸葛亮同魯肅離江夏往柴桑郡。
第四十三回
諸葛亮舌戰群儒
魯子敬力排眾議
東吳張昭等力主投降，魯肅不同意，權傾向於魯肅。
諸葛亮辯倒群儒。
東吳糧官黃蓋和魯肅引孔明見孫權。
諸葛亮用言語激孫權，孫權變色入後堂。亮怪孫權不門已破曹之策。肅又引出堂孔明入後堂敘話。
孔明向孫權說明操兵弱點孫權聯合可破敵曹操的道理。孫權信其言。
張昭等人又力主投降，提醒孫權不可中劉備之計，孫權猶豫不定。
第四十四回
孔明用智激周瑜
孫權決計破曹操
周瑜從鄱陽湖回柴桑議事。
孔明以獻二喬可退操兵激周瑜，瑜決計抗操。
權聽瑜言，以劍賜瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮問破操之策，亮言權懼操兵多，未決絕；瑜入見權，權果懼操兵多，瑜為之開解。瑜於是嫉妒諸葛。
周瑜叫諸葛謹以兄弟之情說亮事吳。反被亮以骨肉之情說其事備。
第四十五回
三江口曹操折兵
群英會蔣乾中計
瑜欲殺亮，調亮領兵劫操屯糧之所聚鐵山。亮言瑜不能陸戰，瑜怒欲自往。亮點破劫糧必被擒，教魯肅諫周瑜以拒曹為重，不要相互謀害。
周瑜賺劉備來中軍帳，見雲長立於備側，瑜大驚，未敢加害。
瑜於三江口敗操兵。瑜欲除水軍都督蔡瑁，張允。
操幕賓蔣乾往說周瑜來降。
周瑜晚與乾同榻，乾偷觀蔡瑁，張允給瑜降書。蔣乾跑回操寨，操斬蔡，張。
第四十六回
用奇謀孔明借箭
獻密計黃蓋受刑
亮在魯肅前揭穿周瑜使蔣乾中計之事，瑜欲斬亮，令亮十日內造箭真十萬枝。
諸葛亮於大霧之日草船借箭。
亮與瑜各寫破操策於手心，皆「火」字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和詐降東吳，瑜將計就計。
黃蓋夜見周瑜，願為詐降之人，獻苦肉計。瑜打黃蓋。
第四十七回
闞澤密獻詐降書
龐統巧授連環計
東吳參謀闞澤獻詐降書。
二蔡使人密告黃蓋受刑之事，操不疑澤，令還東吳。
操對甘寧，黃蓋之降持疑，蔣乾願往東吳探聽虛實。
龐統受周瑜之命隨蔣乾見操，獻連環計後回東吳。
第四十八回
宴長江曹操賦詩
鎖戰船北軍用武
龐統告徐庶以脫身之計。
操於大船之上置酒設樂，大會諸將，持槊作歌，刺死劉馥。
操試調遣。西北風起，大喜，程昱，荀攸提醒曹操防備火攻，操言隆冬只有西北風不會有東風南風，不能為意。
周瑜見操軍中旗被風吹倒，旗角於瑜臉上拂過，想起一事，口吐鮮血昏倒。
第四十九回
七星壇諸葛祭風
三江口周瑜縱火
亮為瑜醫病，願為借風，瑜派人於南屏山築七星壇。
孔明祭風，周瑜見風派丁奉，徐盛往殺孔明，趙雲已接之去。
周瑜調軍有方，亮亦調兵遣將。
黃蓋出發往赤壁，程昱提醒操防詐防火，文聘往阻黃蓋而不得中旗被風吹倒南船俱下，火燒北船，操被張遼救下小船，黃蓋追之，被張遼射中肩窩，翻身落水。
第五十回
諸葛亮智算華容
關雲長義釋曹操
韓當救被射落水的黃蓋回大寨醫治。
三江水戰，赤壁鏖兵，曹操敗逃。
關雲長義釋曹操，亮欲斬之。
第五十一回
曹仁大戰東吳兵
孔明一氣周公瑾
玄德為雲長告免。
周瑜與魯肅同往油江欲殺玄德。
孔明教玄德回答周瑜：東吳先取南郡，若取不下，劉備再取。
周瑜派蔣欽，徐晃，丁奉往取南郡，敗於曹仁，牛金而回。周瑜親自出馬，得彝陵；曹仁，曹洪棄城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回營詐死，曹仁等劫寨中計，大敗而走，瑜到南郡，趙子龍已占南郡。還說孔明令張飛已取荊州，令雲長已取襄陽，瑜聽後金瘡迸裂。
第五十二回
諸葛亮智辭魯肅
趙子龍計取桂陽
周瑜欲與玄德決戰，魯肅勸阻，往荊州討荊州九郡。
孫權取合肥不下，周瑜派程普助戰。
玄德命劉琦回襄陽養病，命關雲長守荊州，自領大軍南征零陵，武陵，桂陽，長沙。
趙雲計取桂陽，拒娶趙范寡嫂為妻。
第五十三回
關雲長義釋黃漢升
孫仲謀大戰張文遠
張飛攻取武陵。
關雲長取長沙，不殺馬下黃忠。黃忠次日射關羽盔纓，報不殺之恩，魏延救黃忠，殺長沙太守韓玄降關公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降備。
孫權與張遼戰，失利。太史慈請求出戰，被張遼打敗，中箭而亡。
劉琦病亡，雲長守襄陽，魯肅來討荊州。
第五十四回
吳國太佛寺看新郎
劉皇叔洞房續佳偶
魯肅討荊州，孔明許以得西川後歸還。
玄備甘夫人死，帶趙雲往東吳招親。
吳國太，喬國老反對周瑜美人計。吳國太於甘露寺見玄德，大中其意。
國太接玄德，趙雲從館驛搬入府中。
玄德與孫權妹成親。
第五十五回
玄德智激孫夫人
孔明二氣周公瑾
孫權差人至柴桑郡報知周瑜玄德招親弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備於吳中，然後以兵擊之。
玄德被聲色所迷，子龍拆諸葛第二個錦囊，對備言操攻荊州，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭國太而去。
行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孫權派陳武，潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽，周泰又持吳侯劍至，已去多時。
玄備離柴桑到劉郎浦。
第五十七回
柴桑口臥龍弔喪
耒陽縣鳳雛理事
瑜取西川而不能，仰天長嘆，既生瑜，何生亮。
瑜臨死前上書吳侯薦魯肅以代已。
孔明至柴桑弔喪周瑜。教龐統投劉備。
孫權不用龐統。魯肅薦之劉備。
第五十八回
馬孟起興兵雪恨
曹阿瞞割須棄袍
操起兵三十萬，徑下江南。
權使魯肅取備，孔明叫備作書於馬騰之子馬超，令興兵入關，操不敢下江南。
馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計奪長安，直抵潼關。
潼關一戰，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。
操？
第六十五回
馬超大戰葭萌關
劉備自領益州牧
馬超自告歷勇，攻葭萌關捉劉備。
孔明用計敗李嚴，李嚴說費觀降備，備得綿竹。
張飛與馬超連戰不分勝負。
孔明趕到葭萌關，連施計謀，先使魯罷兵，又使超降備。馬超願與弟岱取成都。
劉璋出降。備自領益州牧。
玄德聽趙雲勸阻，不把成都有名田宅賜諸官。
孔明治蜀法重，但對法正之橫不責，法正自斂。
雲長欲入川與馬超比試武藝，孔明以書安撫之。
第六十六回
關雲和單刀赴會
伏皇后為國捐生
孫權命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設計使謹奔波無獲而回，孫權請雲長於陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。
雲長領周倉及八九個關西大漢赴宴，換和上船而歸。
操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人慾尊操為魏王，荀攸反對，操言其欲效荀（yu），荀攸憤疾而死。
操殺與獻帝謀已的伏後、伏完、穆順。
第六十七回
曹操平定漢中地張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。
操計收龐德又得東川。
西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。
第六十八回
甘寧百騎劫魏營
左慈擲杯戲曹操
凌統奉權命欲敗操銳氣，與張遼斗不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。
甘寧射中樂進面門，救出凌統，凌統與甘寧結為生死之交。
二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。
崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。
操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。
第六十九回
卜周易管輅知機
討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗。
耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。
曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。
第七十回
猛張飛智取瓦口隘
老黃忠計奪天盪山
巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。
張飛再次打敗張合，與魏延領兵奪瓦口關，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關。
孔明派黃忠，嚴顏往葭萌關打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天盪山，張合等奔定軍山。