第一回靈 根育孕源流出，心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為「水簾洞」的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈台方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
第二回 悟徹菩提真妙理，斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及「筋斗雲」。一日，悟空客群人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與占山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
第三回 四海千山皆拱伏，九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼馬心何足，名注齊天意未寧
悟空被授以「弼馬溫」之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。
第五回 亂蟠桃大聖偷丹，反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。
第六回 觀音赴會問原因，小聖施威降大聖
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。
第七回 八卦爐中逃大聖，五行山下定心猿
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。
第八回 我佛造經傳極樂，觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。一路上收伏沙悟淨、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。
第九回 袁守誠妙算無私曲，老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
第十回 二將軍宮門鎮鬼，唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
第十一回 還受生唐王遵善果，度孤魂蕭禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回 玄奘秉誠建大會，觀音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上台對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為「御弟聖僧」，賜號為「三藏」。三藏唐僧出關而去。
第十三回 陷虎穴金星解厄，雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：「我師父來也！」
第十四回 心猿歸正，六賊無蹤
叫喊者正孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱雲離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
第十五回 蛇盤山諸神暗佑，鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回 觀音院僧謀寶貝，黑風山怪竊袈裟
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑑是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒淨禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
第十七回 孫行者大鬧黑風山，觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
第十八回 觀音院唐僧脫難，高老莊行者降魔
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。
第十九回 雲棧洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心經
那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
第二十回 黃風嶺唐僧有難，半山中八戒爭先
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙築死。
第二十一回 護法設莊留大聖，須彌靈吉定風魔
悟空鬥不過黃風聖，敗下陣來。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
第二十二回 八戒大戰流沙河，木叉奉法收悟淨
流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鑽入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟淨。悟淨以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
第二十三回 三藏不忘本，四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
第二十四回 萬壽山大仙留故友，五莊觀行者竊人參
萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。
第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧，孫行者大鬧五莊觀
悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
第二十六回 孫悟空三島求方，觀世音甘泉活樹
悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，並與悟空結為兄弟。
第二十七回 屍魔三戲唐三藏，聖僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化齋飯。山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
第二十八回 花果山群妖聚義，黑松林三藏逢魔，
悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
第二十九回 脫難江流來國土，承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
第三十回 邪魔侵正法，意馬憶心猿
黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。悟拒絕，八戒下山大罵，被眾猴捉回。
第三十一回 豬八戒義激猴王，孫行者智降妖怪
八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
第三十二回 平頂山功曹傳信，蓮花洞木母逢災
行至一山，悟空聽說有妖，攛掇師父讓八戒去巡山。八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空一一聽知，當面戳穿其謊言。八戒只得再去探路。兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
第三十三回 外道迷真性，元神助本心
銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
第三十四回 魔王巧算困心猿，大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
第三十五回 外道施威欺正性，心猿獲寶伏邪魔
外道施威欺正性心猿獲寶伏邪魔銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。金角大王用扇煽出烈火敗悟空。悟空鑽入洞內，竊得淨瓶和扇子。將老魔裝入淨瓶，太上老君說受觀音之託，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子復活歸天。
第三十六回 心猿正處諸緣伏，劈破旁門見月明
來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明「見佛空易，返故田亦易」之理，唐僧解悟，滿心歡喜。八戒、沙僧觀月，於佛理亦各有所得。
第三十七回 鬼王夜謁唐三藏，悟空神化引嬰兒
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正，金木參玄見假真
母后和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。悟空八是御花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。八戒下井，得國王屍身，背回寺中。並挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
第三十九回 一粒金丹天上得，三年故主世間生
悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在御水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
第四十回 嬰兒戲化禪心亂，猿馬刀歸木母空
紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
第四十一回 心猿遭火敗，木母被魔擒
紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。
第四十二回 大聖殷勤拜南海，觀音慈善縛紅孩
悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
第四十三回 黑河妖孽擒僧去，西洋龍子捉鼉回
黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。
第四十四回 法身元運逢車力，心正妖邪度脊關
行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
第四十五回 三清觀大聖留名，車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
第四十六回 外道弄強欺正法，心猿顯聖滅諸邪
虎力與唐僧各在一高台上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。
第四十七回 聖僧夜阻通天水，金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河邊村里一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟裡等候那妖。
第四十八回 魔弄寒風飄大雪，僧思拜佛履層冰
那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。被藏於宮後石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。
第四十九回 三藏有災沉水宅，觀音救難現魚籃
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，並托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
第五十回 情亂性從因愛欲，神昏心動遇魔頭
悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子，將金箍棒套去。
第五十一回 心猿空用千般計，水火無功難煉魔
悟空上天查訪那怪來歷無果，先後請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。悟空發怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
第五十二回 悟空大鬧金兜洞，如來暗示主人公
悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。如來佛遣十八羅漢來，亦斗怪不過。一羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。
第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕，黃婆運水解邪胎
唐僧和八戒飲了河水而懷胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。
第五十四回 法西來逢女國，心猿定計脫煙花
到都城城關，一行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。
第五十五回 色邪淫戲唐三藏，性正修持不壞身
三徒趕至一座高山，見山中有洞。悟空變峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相鬥，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蠍成精。
第五十六回 神狂誅草寇，道昧放心猿
唐僧被一夥強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿一老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。
第五十七回 真行者落伽山訴苦，假猴王水簾洞謄文
悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，並聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。忽見悟空在旁，於是掣杖便打，並向觀音述說自己所見。觀音遣悟空沙僧同去花果山。
第五十八回 二心攪亂大乾坤，一體難修真寂滅
悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。
第五十九回 唐三藏路阻火焰山，孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
第六十回 牛魔王罷戰赴華筵，孫行者二調芭蕉扇
悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。
第六十一回 豬八戒助力敗魔王，孫行者三調芭蕉扇
牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。
第六十二回 滌垢洗心惟掃塔，縛魔歸正乃修身
四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之託前去擒妖取寶。
第六十三回 二僧盪怪鬧龍宮，群聖除邪獲寶貝
那妖怪是一個九頭巨鳥。悟空在二郎神與梅山六聖幫助下。鬥敗那妖，騙得塔寶。
第六十四 荊棘嶺悟能努力，木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。
第六十五回 妖邪假設小雷音，四眾皆遭大厄難
唐僧進「雷音寺」拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
第六十六回 諸神遭毒手，彌勒縛妖魔
真武派出的五龍、龜蛇及盱眙山小張太子和四大神將，盡妖魔裝入搭包。悟空正悽慘時，彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自己司磬的黃眉童在成精。悟空依彌勒計鑽入那怪腹內翻騰擺布。彌勒將怪裝入袋內。
第六十七回 拯救駝羅禪性穩，脫離穢污道心清
七絕山一蟒成精作怪、悟空乘其張口來吞，借勢鑽入其腹，將金箍棒從背上搠出，那怪死於土中。八戒現成巨豬，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七絕山。
第六十八回 朱紫國唐僧論前世，孫行者施為三折肱
師徒一行入朱紫國。國王患病求醫。眾官依八戒之言請悟空上朝給國王治病。
第六十九回 心主夜間修藥物，君王筵上論妖邪
上論妖邪國五被悟空醫好病，說出病根是因三年前端午，麒麟山妖精賽太歲掠走竽後金聖所致，說話間妖怪驟臨，悟空讓八戒、沙僧在比護持，自己急縱祥江，跳將上去。
第七十回 妖魔寶放煙沙火，悟空計盜紫金鈴
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇后，並托她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
第七十一回 行者假名降怪犼，觀音現象伏妖王
悟空使計騙得妖怪金鈴，溜出洞外挑戰，引出那怪，用鈴搖出煙、沙、火，使那怪走投無路。觀音灑甘露救火，並言此怪是自己座騎金毛犼，因報國王射傷孔雀大明王菩薩子女之恨，來此拆散國王鸞鳳。
第七十二回 盤絲洞七情迷本，濯垢泉八戒忘形
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鮎魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
第七十三回 情因舊恨生災毒，心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下乾眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
第七十四回 長庚傳報魔頭狠，行者施為變化能
太白金星來說山中三位魔王很神通。悟空變成一小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，哄然而去。
第七十五回 心猿鑽透陰陽竅，魔王還歸大道真
悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。瓶內相繼出現烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成鑽子透瓶底鑽出，被獅怪張嘴吞下。獅怪飲藥酒欲毒死悟空。悟宛飲酒後撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。
第七十六回 心神居舍魔歸性，木母同降怪體真
悟空迫使獅怪答應送唐僧過山。象怪攔住，以鼻捲去八戒，捲住悟空。悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻將其牽回，迫他答應讓唐僧過路。三魔定計，在前面城市攔住三徒大戰，眾小妖趁機將僧搶入城內。
第七十七回 群魔欺本性，一體拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象捲住，悟空縱筋斗雲欲走，被鵬怪飛上抓住。三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脫身，救出唐僧等，卻魔頭察覺，又將唐僧等人捉回。悟空拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
第七十八回 比丘憐子遣陰神，金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
第七十九回 尋洞擒妖逢老壽，當朝正主救嬰兒
悟空將自己胸腹剖開，唯缺道十所要的黑心，現出原身，打敗道士。妖道化寒光投東而走，被壽星在空中罩住。妖道現出壽星座騎白鹿的原身。悟空打死化為美女的狐狸，回城令諸神送歸小兒。
第八十回 奼女育陽求配偶，心猿護主識妖邪
悟空見山中黑松林內有黑邪之氣，勸唐僧不要救被綁在樹上的妖女，唐僧不聽，帶女子到禪林寺。寺中老喇嘛請師徒入內，並引出七八十個小喇嘛相見。
第八十一回 鎮海寺心猿知怪，黑松林三眾尋師
悟空聽眾僧說有妖魔在此傷人，夜間變成一小僧，一位美女來引誘，他現出原身，輪棒就打。那女子攝走唐僧。山神、土地跪告陷空山無底洞中之妖攝去唐僧。悟空讓八戒入山探路。
第八十二回 奼女求陽，元神護道
八戒探明那妖與唐僧晚間成親。唐僧用悟空之計，邀那怪入後花園，摘下悟空所變紅桃奉與妖怪。悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
第八十三回 心猿識得丹頭，奼女還歸本性
那怪出洞變花鞋為替身敵住三徒，復攝唐僧入洞。悟空發現那怪供奉的父兄托塔天王與哪吒牌位，不禁大喜，執牌位上天，先向玉帝告天王縱女精害人罪，又隨金星到天王府。天王父子隨悟空下天界。那怪是曾被天王父子降伏，拜為父的鼠精。見到哪吒，磕頭求命。
第八十四回 難滅伽持圓大覺，法王成正體天然
滅法國國王專嗜殺僧。悟空趁夜縱雲入城，變成燈蛾飛入一客店，拿走眾客衣服，復駕雲出城。師徒衣至客店，睡在大木櫃內。店內夥計聽悟空說帶有許多銀兩，夥同賊盜，將大櫃抬出城去。官兵奪回大櫃。悟空出小悟空，將國王、嬪妃作眾官均剃成光頭。
第八十五回心猿妒木母，魔主計吞禪
君臣表示不再殺戮和尚。師徒從櫃中跳出，倒換關文。行至一座高山，八戒與妖怪相鬥而取勝，那怪以三小妖變成自己替身，敵住三徒，自己趁機抓去唐僧，悟空見師父，不由大驚。
第八十六回 木母助威徵怪物，金公施法滅妖邪
八戒將妖洞之門築破。妖怪拋出樹根做成的唐僧頭，被悟空識破。又拋出真人頭，騙過三徒。悟空、八戒決心報仇，屯那怪相戰。悟突變成瞌睡蟲，使眾妖睡倒，又去後園解下師父再次入洞將怪綁出。八戒一耙將其築死，原來是一豹精。
第八十七回 鳳仙郡冒天止雨，孫大聖勸善施霖
鳳仙郡郡官張榜懸賞，祈雨除久旱。原來郡侯不敬天，故被降災。悟空勸郡侯歸佛教，上天徑訪九天應元天尊，借來雷、電、雨諸神，降雨三尺。郡侯為四眾建生祠。
第八十八回 禪到玉華施法會，心猿木母授門人
到天竺國玉華城，三徒為三個前來尋畔的王子演示身手，使他們折伏。玉華王懇請悟空三人收三子為徒，並借三人兵器為王子依樣製作。三兵器在廠坊夜放異彩，被附近虎口洞妖怪看見攝走。
第八十九回 黃獅精虛設釘鈀宴，金木土計鬧豹頭山
悟空入山偵知妖王欲買豬羊祝得到兵器，與八戒就成二小妖，讓沙僧扮作販豬羊者，三人進入洞中，各抓兵器，邊打邊走。妖王黃獅怪至竹節山盤桓洞其祖翁九頭獅處告急。祖翁率從獅怪來城。
第九十回 師獅授受同歸一，盜道纏禪靜九靈
九頭獅噙走唐僧和玉華王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脫，又根據土地所說，訪九頭獅之主太乙天尊。天尊降了九頭獅。王子隨悟空三人習武。
第九十一回 金平府元夜觀燈，玄英洞唐僧供狀
師徒入金平府城個慈雲寺宿下，又隨寺僧入城看燈。空中忽現妖怪所變的三尊佛身，將唐僧攝走。悟空鬥不過三怪，對八戒、沙僧言說那三怪似是三頭犀牛成精。
第九十二回 三僧大戰青龍山，四星挾捉犀牛怪
八戒、沙僧相繼被擒。悟空上天請來角木蛟、斗木犭+解、奎木狼與井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龍太子拿了一犀，井星現出塬身，咬死一犀，眾神又捉一犀。
第九十三回 給孤園問古談因，天竺國朝王遇偶
前行到「布金禪寺」。寺僧道此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並托唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
第九十四回 四僧宴樂御花園，一怪空懷情慾喜
國王降旨，讓唐僧師徒先去御花園安歇用齋。至婚日，悟空讓唐僧應承婚事。國王在關文上畫押用印，打發三徒四驛館。悟空變成蜜蜂，飛入朝中，落在唐僧帽上。
第九十五回 假合真形擒玉兔，真陰歸正會靈元
公主為妖邪所變，因敵不過悟空，鑽入山洞，被悟空尋見。太陰星君稱那是月宮中玉兔，將其帶回。國王傳旨繪下唐僧四人真容供養。
第九十六回 寇員外喜待高僧，唐長老不貪富貴
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外護遭魔蟄，聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那伙強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
第九十八回 猿熟馬馴方脫殼，功成行滿見真如
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。
第九十九回 九九數完魔滅盡，三三行滿道歸根
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。()老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
第一百回 徑回東土，五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》以謝唐僧取經之功，又納蕭禹之議，請唐僧去雁塔寺演涌經法。唐僧捧經登台，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。